Под сырьем, как правило, понимают продукты добывающей промышленности и сельского хозяйства. Поэтому основными рынками сырьевых товаров являются рынки продовольствия, сельскохозяйственного сырья, руд и металлов, топлива.

Торговля сырьевыми товарами характеризуется рядом особенностей:

спрос и предложение на сырьевые товары зависят от климатических условий, естественных запасов, политико-экономических кризисов, особенно в важнейших сырьевых регионах. Поэтому в целом международная торговля сырьевыми товарами характеризуется нестабильностью рынка;

наблюдается долгосрочное превышение предложения сырьевых товаров над спросом. Это приводит в ряде случаев к сырьевому кризису в развивающихся странах, узкой сырьевой специализацией, поскольку экспорт сырьевых ресурсов обеспечивает им от 50 до 100% экспортных доходов;

партнеры стремятся установить достаточно длительные отношения на основе долгосрочных международных контрактов, в которых экспортеру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру – гарантированные регуляр­ные поставки. На долгосрочные контракты приходится около 30% мирового сырьевого экспорта, при этом по природному газу – 100%, медным, оловян­ным, свинцово-цинковым концентратам – 90%, каменному углю – 75%, же­лезной руде – 60%, марганцевую руду – 30%;

купля-продажа сырьевых товаров тесно связана с поставками дру­гих видов товаров, является частью комплексных коммерческих операций, сложных видов внешнеэкономического сотрудничества (технико-экономического, научно-технического), крупномасштабных сделок на компенсационной основе;

снижаются темпы роста экспорта сырьевых товаров при абсолютном росте размеров торговли данной товарной группой;

темпы роста торговли топливом и сырьем минерального происхождения опережают темпы роста торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем;

возрастает торговля полуфабрикатами, изготовленными на основе минерального и растительного сырья, а также сырьем глубокой обработки/переработки и специально подготовленными материалами повышенного качества;

повышаются требования импортеров к экологической безопасности поставляемых товаров;

высокая степень монополизации. Наиболее крупные торговые и промышленные компании стремятся устанавливать монопольно высокие цены на сырьевых рынках. При этом внутрикорпорационные поставки сырья ведутся по пониженным трансфертным ценам;

возрастает государственное вмешательство в определение объемов, направлений, форм и методов торговли сырьевыми и продовольственными товарами.

Экспорт сырьевых товаров составляет почти 20% мирового экспорта, а с учетом торговли полуфабрикатами (черными и цветными металлами и химическими товарами) – около 40%.

На мировом рынке сырьевых товаров, по данным Всемирного банка, к странам, для которых экспорт этих товаров стал приоритетным (свыше 50 % общего объема экспорта товаров и услуг), относятся: Албания, Боливия, Ботсвана, Бурунди, Вьетнам, Гайана, Гана, Гваделупа, Гвинея, Гондурас, Гренландия, Заир, Замбия, Исландия, Куба, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Монголия, Намибия, Нигер, Никарагуа, Новая Зеландия, Перу, Руанда, Самоа (США), Свазиленд, Сомали, Судан, Танзания, Того, Уганда, Угар, Чили, Экваториальная Гвинея.

В международной торговле к продовольственным товарам, в соответствии с СМТК, относят:

♦ продовольственные товары и живые животные (раздел 0): живые животные, мясо и мясопродукты; молочные продукты и яйца; рыбы и морепродукты; зерновые и продукты из зерна, овощи и фрукты; сахар и мед; кофе, чай, какао, специи; корма для скота; разные продовольственные товары;

♦ напитки и табак (раздел 1);

♦ масличные (раздел 2, группа 22);

♦ жиры, масла, воски растительного и животного происхождения (раздел 4).

На мировом рынке продовольствия основное место занимают товары разделов 0 и 4. Растут объемы торговли продовольствием, готовым к употреблению.

На рынках продовольствия существует ценовая проблема, поскольку цены подвержены значительным колебаниям, что трудно спрогнозировать. Ценообразование на рынках продовольствия характеризуется рядом особенностей:

цены на отдельные продовольственные товары ориентируются на биржевые цены или цены аукционов;

цены отличаются нестабильностью;

множественность цен в связи с наличием разнообразных сортов, центров торговли, расхождениями в сроках поставок;

сильное влияние конкуренции со стороны искусственных и синтетических заменителей;

влияние внешнеторговой политики.

На мировом рынке сельскохозяйственного сырья представлены такие товарные группы раздела 2 СМТК:

кожи, мех (группа 21);

каучук (группа 23), пробка и дерево (группа 24), целлюлоза и макулатура (группа 25);

текстильные волокна и отходы (группа 26);

сырье животного и растительного происхождения, в другом месте не поименованное (группа 29).

Рынки сельскохозяйственного сырья развиваются под воздействием тех же макроэкономических факторов, что и рынки продовольствия. Лидирующие позиции занимают натуральный каучук, дерево, хлопок, шерсть.

Центром мирового производства натурального каучука является Юго-Восточная Азия. К крупнейшим его производителям относятся Таиланд, Индонезия, Малайзия, на которые приходится 3/4 мирового производства.

Основные импортеры натурального каучука – промышленно развитые страны (на страны Америки приходится 23% мирового потребления, Евро­пы – 18%, Японию – 12%) и азиатские развивающиеся страны.

Динамику цен на натуральный каучук определяет увеличение или снижение запасов под воздействием соотношения спроса и предложения. Сокращение мировых запасов обусловило в настоящее время резкое повышение цен на этот товар.

Контроль за стабильностью цен на рынке натурального каучука осуществляет Международная каучуковая организация (INRО), созданная в 1980 г.

Мировое производство лесных товаров постоянно растет. Наиболее динамически эта отрасль развивается в США и Канаде.

В структуре ассортимента лесных товаров в последние годы произошли изменения: повысилась доля сырья для целлюлозно-бумажного производства и дров и снизилась доля сырья для механической обработки древесины.

В международной торговле текстильными волокнами около половины приходится на хлопок (волокно). Мировое производство хлопка составляет 18-20 млн т в год. Основные продуценты – КНР, США, Индия, Пакистан, Узбекистан.

Мировой экспорт хлопка за последний год увеличился на 4,5 %. Главными экспортерами является: США, Узбекистан, Австралия, Греция, Мали.

Мировой импорт хлопка увеличился на 5,5%. К основным импортерам относятся Индонезия, Турция, Индия, Китай, Мексика .

Ведущими центрами мировой торговли хлопком являются Нью-Йоркская биржа хлопка, Чикагская биржа риса и хлопка и посреднический рынок Ассоциации хлопка в Ливерпуле.

К самым дорогим видам текстильного сырья относится шерсть. Мировое производство шерсти составляет около 2 млн т в год, а доля в общем объеме потребления всех текстильных волокон – около 5%. Основные экспортеры шерсти: Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, ЮАР, СНГ. Важную роль в торговле шерстью играют аукционы и торговые дома.

В международной торговле к рудам и металлам согласно СМТК относятся две товарных группы из раздела 2: «Природные удобрения и минералы» (группа 27) и «Металлические руды и металлолом» (группа 28), а также группа 68 из раздела 6 «Цветные металлы».

Рынок руд и металлов включает рынок черных металлов и рынок цветных металлов.

За последние 10 лет выплавка стали в мире возросла на 10,4%, в том числе в промышленно развитых странах – на 12,6%, в развивающихся странах – в 1,7 раза.

Наибольший прирост выплавки стали достигнут в странах СНГ – 16%, в том числе в России – 15,7%. Россия занимает положение лидера мирового рынка металлов: ее доля составляет около 12% объема всего мирового экспорта металлопродукции.

Под воздействием металлосберегающих тенденций мировой рост сталепотребление перекрывается наличием избыточных мощностей западных производителей и интенсивным ростом мощностей в странах Азии. Вследствие этого в мировом металлобороте практически не бывает дефицита черных металлов, и можно сказать, что поддерживается определенное перепроизводство.

В мире увеличивается производство цветных металлов. Так, мировое производство алюминия за 10 лет выросло на 14,6%, меди рафинированной – на 34%, свинца рафинированного – на 30%, цинка в чушках – на 19%, олова рафинированного – на 30%, никеля рафинированного – на 37% .

На мировом рынке цветных металлов основными экспортерами и импортерами выступают:

рынок медных концентратов и рафинированной меди: экспортеры – США, Чили, Португалия, Филиппины, Россия, Канада, Казахстан; импорте­ры – Япония, Германия, Испания, Республика Корея;

рынок алюминия: экспортеры – Россия, Австралия, Норвегия, Бразилия; импортеры – Япония, США, Германия, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Великобритания;

рынок рафинированного свинца: экспортеры – Австралия, Канада, Мекси­ка; импортеры – США, страны ЕС;

рынок цинковых руд и концентратов: экспортеры – Канада, Швеция, Пе­ру, Мексика; импортеры – Германия, Франция, Бельгия, Япония;

рынок оловянных концентратов и рафинированного олова: экспортеры – Ав­стралия, Перу, Боливия, Канада; импортеры – страны ЕС, США, Япония;

рынок никеля: экспортеры – Канада, Новая Каледония; импортеры – Япония, США, Германия;

рынок золота: экспортеры – ЮАР, США, Австралия, Канада.

Особенностью рынка цветных металлов является отсутствие мировых цен на сырье цветных металлов. Это связано с наличием большого разнообразия качественных характеристик исходного сырья. Цены на сырье прямо зависят от цен на рафинированный металл.

Мировой рынок топлива включает торговлю товарами раздела 3 СМТК:

уголь, кокс, брикеты (группа 32);

нефть, нефтепродукты и подобные им товары (группа 33);

природный и искусственный газ (группа 34);

электроэнергия (группа 35).

Ведущая роль на этом рынке принадлежит нефти (около 40% мирового производства и потребления), каменному углю (около 31%), газу (около 23%).

К наибольшим производителям нефти и нефтепродуктов относятся Саудовская Аравия, США, Ирак, Мексика, Россия, Китай. Доля стран – участниц ОПЕК в мировой торговле нефтью составляет около 65%.

Россия занимает первое место в мире по объему экспорта нефти и нефтепродуктов, который в 2009 г. составлял 7,4 млн барр. в сутки.

Наибольший в мире импортер – США: в общем объеме потребления нефти, который оценивается в 20 млн барр. в сутки, на импорт этой страны приходится около 12 млн барр. ОПЕК обеспечивает 36,5 % общего спроса на нефть стран-потребителей. На ближайшие 5 лет этот показатель вырастет до 40 % и на протяжении 10 лет превысит 50 %. Согласно прогнозу, спрос на нефть увеличивается в среднем на 1,6 % ежегодно и к 2030 г. будет составлять 120 млн барр. сутки. Свыше 60 % прироста потребности нефти будет приходиться на развивающиеся страны (особенно азиатские). Доля развивающихся стран в мировом спросе повысится в 2030 г. до 43 % .

В последующем десятилетии нефть с долей в 40 % сохранит доминирующую роль в глобальном потреблении первичных энергоносителей. Ее цена останется эталоном на мировом рынке топливно-энергетических товаров.

Мировая добыча угля в 2009 г. составляла 4,0 млрд т, в том числе на энергетический приходилось 3,5 млрд т и на коксующий – 0,5 млрд т. На страны ЕС приходится 930 млн т, СНГ – 335 млн т, Китай – 960 млн т, Индию – 312 млн т, Австралию – 253 млн т.

Международная торговля каменным углем имеет тенденцию к расширению. Основными экспортерами угля является Австралия (в 2009 г. объем экспорта – 215 млн т, в 2020 г. – 229 млн т), США (соответственно 71 та 70 млн т), ЮАР (74 и 73 млн т), Індонезия (54 и 63 млн т), Южная Америка (45 и 52 млн т), Канада (39 и 42 млн т), СНГ (15 и 16 млн т), а импортерами – страны Западной Европы (160 млн т в 2010 г.), АТР (свыше 200 млн т, в т.ч. Япония – 130 млн т, Южная Корея – 50 млн т, Тайвань – 20 млн т).

Мировой рынок природного газа развивается под воздействием изменений на рынке жидкого топлива. Особый интерес проявляется к сжиженному природному газу, поскольку его использование на электростанциях, в автомобилях, самолетах, вертолетах постоянно растет. Торговля сжиженным газом сосредоточена в основном в Азиатско-Тихоокеанскому регионе и составляет около 75% мировой торговли этой продукцией. Мировой экспорт сжиженного газа составляет около 90 млн т, а стоимость его мирового товарооборота превышает 10 млрд долл.

До 2020 г. доля газа в мировом энергообеспечении возрастет до 26-28 %, а угля – будет находиться в пределах 19-24%.

Ведущие экспортеры природного газа в континентальные западноевропейские страны – Россия, Норвегия, Нидерланды. Экспорт газа Россией в 2001г. составлял 167 млрд куб. м на сумму 14,5 млрд долл. или 42 % мирового экспорта; в 2005 г. он достиг 240 млрд куб. м, а в 2010 г. – 270 млрд куб. м .

В настоящее время за счет нефти, газа, угля покрывается 85% спроса на энергию, а через 50 лет их суммарная доля составит 60 %.

Чтобы стабилизировать развитие международной торговли сырьем, страны заключают разные международные соглашения:

стабилизационные соглашения, предназначенные для обеспечения стабилизации и равновесия спроса и предложения. Они предусматривают квоты на объем сырья и заключаются по меди, олову, цинку, никелю, алюминию, кофе, какао, каучуку;

административно-товарные соглашения, предназначенные для статистического анализа сырьевых рынков и выработки рекомендаций по ведению торговли отдельными видами товаров, например, сахаром, пшеницей и другими зерновыми;

международные товарные соглашения, предусматривающие меры по созданию и развитию экспортоориентированных производств сырья. Они заключаются, например, по джуту, древесине ценных пород, растительному и оливковому маслу и др.

Внимание инвесторов привлекают различные типы рынков, в числе которых товарно-сырьевой рынок выглядит одним из самых привлекательных. Суть отношений в торговле на товарно-сырьевом рынке сводится в большей степени к спекулятивным операциям, нежели к обеспечению прямых поставок.

Инструменты товарно-сырьевого рынка

Насчитывается порядка 70 товаров и сырья, актуальных для товарно-сырьевого рынка

Основными торговыми инструментам этого рынка являются товары и сырье . Это место продажи или покупки отдельных категорий товаров или целых товарных групп оптовыми партиями. Если в конце 19 – начале 20 века на площадках этого рынка производились абсолютно реальные сделки с фактической поставкой купленного товара или сырья, то уже к концу двадцатого века тенденция приобрела признаки фиктивных сделок, не обязывающих ни одну из сторон к фактическому выполнению реальных продаж.

В числе торгуемых товарных групп выделяется несколько категорий:

• Товары сельского хозяйства (кофе, зерно, хлопок, сахар, соя, кукуруза и прочая продукция).
• Металлы – как правило, из разряда драгоценных металлов и цветных. Это, прежде всего, — платина, серебро и золото. Из цветных металлов самыми актуальными являются алюминий, медь, никель, палладий и многие другие.
• Группа углеводородов и энергетические носители. К этой категории относятся нефть, мазут, газ, уголь и продукты нефтепереработки.

В общей сложности насчитывается порядка 70 товаров и сырья, актуальных для товарно-сырьевого рынка, и занимающих около 30 процентов всего сегмента продаж.

Функциональность товарно-сырьевого рынка

Примерно около двух процентов всех договоров на товарно-сырьевом рынке завершаются фактической поставкой физического товара или сырьевого материала. Во всех остальных случаях сделки чаще всего завершаются заключением противоположных контрактов.

Для обеспечения стабильности функционирования этого рынка и для повышения привлекательности спекулятивных интересов деятельность на нем ведется посредством заключения фьючерсных контрактов. Эти инструменты представляют собой обязательства двух сторон сделки, отменить или изменить которые уже невозможно до даты исполнения контракта. Однако владелец фьючерсного контракта имеет право перепродать его до наступления даты исполнения по более выгодной цене. В результате таких манипуляций в большинстве случаев поставка физической продукции не осуществляется.

Характерные признаки рынка

Поскольку во все времена товары, выступающие в роли торговых инструментов товарно-сырьевого рынка, являются актуальными, то ликвидность таких инструментов бесспорна. Но вместе с тем и сопутствующие обстоятельства этих товарных групп не могут придать стабильности котировкам на эти инструменты.

Следствием этого является тенденция к повышенной волатильности трендов на товарно-сырьевых биржах. Кроме того, на стоимость отдельных товаров влияние оказывают непрогнозируемые факторы. Например – климатические условия в процессе выращивания сельхозпродукции. Поэтому фактическая стоимость становится известной уже к моменту исполнения фьючерсного контракта. А этой делает сделки на товарно-сырьевом рынке более рискованными даже в сравнении с валютным рынком форекс и тем более – с фондовыми активами.

Работа товарно-сырьевого рынка функционально обеспечивается высокой сезонной волатильностью, резкими увеличениями объемов по контрактам и непредсказуемостью трендов. Это дает возможность опытным инвесторам зарабатывать внушительные дивиденды от своих капиталовложений благодаря частой смене цен и высокой волатильности, а также – высокому уровню ликвидности всех контрактов и товаров.

Ведущие мировые биржи товарно-сырьевого рынка

По праву лидером этого рынка считается Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange – СМЕ). Это одна из крупнейших мировых бирж с наибольшим количеством методов диверсификации и широким ассортиментом биржевых инструментов. В числе товаров на этой бирже – свинина, древесина, крупный рогатый скот, товары продовольственной группы (какао, кофе, хлопок).

Чикагская товарная палата –(Chicago Board of Trade – СВОТ) — отдельная структура, чьими приоритетами на товарно-сырьевом рынке есть зерновые культуры, семена, пищевые масла.

Нью-йоркская товарно-сырьевая биржа(New York Mercantile Exchange – NYMEX). Трейдера и управляющие этой биржи отдают предпочтение инвестированию в энергоносители и цветные металлы.

International Petroleum Exchange – IPE (Международная нефтяная биржа) – ее приоритетами есть энергоносители и срочнее контракты на углеводородные товары. Эта биржа является самой мощной площадкой мира по торговле упомянутыми группами товаров.

Лондонская биржа металлов – само ее название свидетельствует о выборе контрактов на конкретную группу биржевых инструментов. Это одна из самых значимых бирж во всем мире.

Все большее количество спекулянтов принимают участие в работе товарно-сырьевых бирж. Однако все они должны осознавать и степень риска – при высокой доходности, подвижной волатильности, сделки на товарно-сырьевом рынке всегда рискованны. Поэтому начинающим инвесторам лучше приобрести опыт и знания в отношении этого рынка. В некоторых ситуациях имеет смысл начать с доверительного управления известиями.

Сырьевые рынки XX века

Оценка рынков сырья - цены оторвались от фундаментальных основ

Продукция сельского хозяйства

Макроэкономические последствия

Современные тенденции развития международной торговли сырьевыми товарами

Рынки сырья валят фондовые

Рынки сырья - это совокупность рынков сырьевых товаров, непосредственно формирующих условия их купли и продажи на основе развития международного разделения труда. На них обращаются топливно-энергетические, сырьевые, промышленные, сельскохозяйственные, лесные товары .

В особую разновидность выделяется сырьевой растительного происхождения.

Основные факторы воздействия на любой товарный рынок присутствуют и на сырьевом рынке, но ему присущ и ряд специфических особенностей. Заметную роль в формировании конъюнктуры данного рынка играет спекуляция, под которой понимается приобретение продукта с целью его перепродажи и получения особой (спекулятивной) прибыли как следствие роста рыночных цен (или их падения) в между покупкой и реализацией. В силу своих естественных свойств является "удобным" объектом спекулятивных операций, совершаемых как на товарных биржах, так и за их пределами.

Специфика мирового сырьевого рынка выражается в ряде характеристик:

менее динамичное в целом развитие этого рынка в сравнении с рынком готовых предметов торговли;

как правило, очень высокая концентрация предложения большинства сырьевых материалов в ограниченном числе стран;

нередко неустойчивое, а во многих случаях и крайне противоречивое поведение конъюнктуры рынка;

неустойчивость цен , а нередко и их резкие колебания;

высокая зависимость рынка от природно-географических факторов, а сырьевого рынка растительного происхождения - от климатических и погодных условий; значительная роль долгосрочных контрактов в международной торговле многими видами минерального сырья и топлива.

С ырьевые рынки XX века

Вторая половина XX века внесла заметные коррективы в развитие мировых товарных рынков. и нефть стали теми товарными идолами, которые сместили с первых мест сельскохозяйственную продукцию и металлы и стали основными инструментами спекуляций на товарных рынках. Бурное развитие промышленности "посадило" всемирную экономику на "нефтяную иглу". А золотом стала следствием коренных изменений в валютной системе.

Сырьевой рынок - рынок сырьевых товаров, формирующий условия их купли и продажи на основе международного разделения труда, основанный в ХIX в.

На современном товарно-сырьевом рынке основной объем сделок приходится на торговлю фьючерсами - контрактами, срок поставки по которым наступает в определенный момент в будущем. Прибыль участников сырьевого рынка составляет курсовая разница между ценой покупки и продажи фьючерсного контракта. Эта особенность открывает перспективные возможности для получения дохода, делая инструменты товарно-сырьевого рынка привлекательными для частных трейдеров.

Объем рынка на 2010 г. составил 380 миллиардов долларов и 2500 миллионов контрактов. Приток капитала составил 60 миллиардов долларов.

Принципы функционирования товарно-сырьевого рынка

Товарно-сырьевой рынок - это отдельный рынок товаров или товарных групп, сформированных по производственным или потребительским признакам. К товарам, торгуемым на сырьевых биржах, относят цветные и драгоценные металлы (золото, платина, серебро, медь, алюминий, никель и пр.), углеводороды и энергоносители (нефть, газ, мазут, уголь), сельскохозяйственную продукцию (зерно, хлопок, сахар, кофе) и пр.

Если до конца XIX в. товарные биржи играли важную роль в мировом хозяйстве и служили для купли-продажи больших партий наличного товара, то в начале XX в. их значение стало падать. В настоящее время биржи реального товара сохранились лишь в отдельных странах и имеют сравнительно небольшие обороты. Они, как правило, служат одной из форм оптовой торговли товарами местного значения, рынки которых отличаются низкой концентрацией производства, сбыта и потребления. Иногда такие биржи организуются для защиты интересов промышленности страны при экспорте важнейших товаров. Наиболее крупные из них действуют в Индии, Индонезии и Малайзии.

В развитых странах бирж реального товара практически не осталось, здесь они существуют в виде союзов, объединяющих торговцев, маклеров, транспортные и перерабатывающие фирмы. Например, в Европе такое объединение называется "Европейские товарные биржи". Такие биржи занимаются в основном разработкой типовых контрактов и информационной деятельностью. Торговые операции на них практически не проводятся.

Однако вместе с утратой своего первоначального значения товарно-сырьевой рынок приобрел новые черты. Сегодня наиболее распространенным типом товарной биржи является фьючерсная биржа. Основным инструментом товарной биржи является не сам товар, а фьючерсный контракт на его поставку в будущем на определенных условиях. При этом лишь небольшая часть контрактов завершается фактической поставкой товаров. Часто перехода права собственности на товар, лежащий в основе стоимости контракта, не происходит, а позиции закрываются путем заключения противоположных сделок.

Вообще, биржевая торговля основана на принципах двойного аукциона, когда увеличивающиеся ценовые предложения покупателей встречаются со снижающимися ценовыми предложениями продавцов. При совпадении цен предложений покупателя и продавца заключается сделка. Но в последние годы все больший объем сделок совершается через Интернет. Высокая сезонная волатильность цен на товары и доступность интернет-трейдинга предоставляют частным трейдерам обширные возможности получения дохода на сырьевом рынке.

Используемые источники

1. teletrade.ru.

3. wikipedia.org.

Мировые рынки сырьевых товаров

Мировой рынок подшипников. Мировые продажи подшипников всех типов ежегодно растут на 6,5% и сейчас достигли на 42 млрд. Долл., В том числе в Северной Америке - 9400000000. Долл., Западной Европе - 9,6, АТР - 17,2, в других странах - 5800000000. долл. Частично такой прирост связан с ростом цен на подшипники вследствие повышения их качества. Высокий уровень производства наблюдается в КНР и Индии, умеренный - в Японии. Доля стран Латинской Америки и ЦВЕ на мировом рынке подшипников остается невысокой .

Под сырьем, как правило, понимают продукты добывающей промышленности и сельского хозяйства. Поэтому основными рынками сырьевых товаров являются рынки продовольствия, сельскохозяйственного сырья, руд и металлов, топлива.

Торговля сырьевыми товарами характеризуется рядом особенностей:

§ спрос и предложение на сырьевые товары зависят от климатических условий, природных, запасов, политико-экономических кризисов, особенно в важнейших сырьевых регионах. Поэтому в целом международная торговля сырьевыми товарами характеризуется нестабильностью рынка;

§ наблюдается долгосрочное превышение предложения сырьевых товаров над спросом. Это приводит в ряде случаев к сравнению кризиса в развивающихся странах, с узкой сырьевой специализации, поскольку экспорт сырьевых ресурсов обеспечивает им от 50 до 100% экспортных доходов;

§ партнеры стремятся установить достаточно длительные отношения на основании долгосрочных международных контрактов, в которых экспортеру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру - гарантированное регулярное снабжение. На долгосрочные контракты приходится около 30% мирового сырьевого экспорта, при этом на природный газ - 100%, медные, оловянные, свинцово-цинковые концентраты - 90, каменный уголь - 75, железную руду - 60, марганцевую руду - 30% ;

§ купля-продажа сырьевых товаров тесно связана с поставкой других видов товаров, является частью коммерческих операций, сложных видов внешнеэкономического сотрудничества (технико-экономического, научно-технического), крупномасштабных сделок на компенсационной основе;

§ снижаются темпы роста экспорта сырьевых товаров при абсолютном увеличении размеров торговли данной товарной группы;

§ темпы роста торговли топливом и сырьем минерального происхождения опережают темпы роста торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем;

§ растет торговля полуфабрикатами, изготовленными на основе минеральной и растительного сырья, а также сырьем глубокой обработки / переработки и специально подготовленными материалами повышенного качества;

§ повышаются требования импортеров к экологической безопасности поставляемых товаров;

§ высокая степень монополизации. Крупнейшие торговые и промышленные компании стремятся устанавливать монопольно высокие цены на сырьевых рынках. При этом Внутрикорпорационные поставки сырья ведутся по сниженным трансфертным ценам;

§ растет государственное вмешательство в определение объемов, направлений, форм и методов торговли сырьевыми и продовольственными товарами.

Экспорт сырьевых товаров составляет почти 20% мирового экспорта, а с учетом торговли полуфабрикатами (черными и цветными металлами и химическими товарами) - около 40%.

На мировом рийку сырьевых товаров, по данным всемирного банка, в страны, для которых экспорт этих товаров является приоритетным (более 50% общего объема экспорта товаров и услуг), относятся Албания, Боливия, Ботсвана, Бурунди, Вьетнам, Гайана, Гана, Гваделупа, Гвинея, Гондурас, Гренландия, Заир, Замбия, Исландия, Куба, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Монголия, Намибия, Нигер, Никарагуа, Новая Зеландия, Перу, Руанда, Самоа (США), Свазиленд, Сомали, Судан, Танзания, Того, Уганда, Чад, Чили, Экваториальная Гвинея.

В международной торговле в продовольственных товаров, в соответствии с СМТК, относят:

§ продовольственные товары и живых животных (раздел 0): живые животные, мясо и мясопродукты; молочные продукты и яйца; рыбы и морепродукты; зерновые и продукты из зерна, овощи и фрукты; сахар и мед; кофе, чай, какао, специи; корма для скота; различные продовольственные товары;

§ напитки и табак (раздел 1);

§ масличные (раздел 2, группа 22);

§ жиры, масла, воски растительного и животного происхождения (раздел 4).

На мировом рынке продовольствия основное место занимают товары разделов 0 и 4. Быстрыми темпами развивается торговля продовольствием, готовым к употреблению.

Основные экспортере и импортеры на мировом рынке отдельных видов продовольствие представлены в табл..7.6.

На рынках продовольствия существует ценовая проблема, потому что цены подвержены значительным колебаниям, что трудно спрогнозировать. Ценообразование на рынках продовольствия характеризуется рядом особенностей:

§ цены на отдельные продовольственные товары ориентируются на биржевые цены или цены аукционов;

§ цены отличаются нестабильностью;

§ множественность цен в связи с наличием различных сортов, центров торговли, различиями в сроках поставки;

§ сильное влияние конкуренции со стороны искусственных и синтетических заменителей;

§ влияние внешнеторговой политики.

На мировом рынке сельскохозяйственного сырья представлены такие товарные группы раздела 2. СМТК:

§ кожи, мех (группа 21);

§ каучук (группа 23), пробки и дерево (группа 24), целлюлоза и макулатура (группа 25);

§ текстильные волокна и отходы (группа 26);

§ сырье животного и растительного происхождения, в другом месте не поименованные (группа 29).

Рынки сельскохозяйственного сырья развиваются под влиянием тех же ма-кроекономичних факторов, и рынки продовольствия. Лидирующие позиции занимают натуральный каучук, дерево, хлопок, шерсть.

Центром мирового производства натурального каучука является Юго-Восточная Азия. К самым его производителей относятся Таиланд, Индонезия, Малайзия, на которые приходится 3/4 мирового производства.

Основные импортеры натурального каучука - промышленно развитые страны (на страны Америки приходится 23% мирового потребления, Европы - 18, Японию - 12%) и азиатские развивающиеся страны.

Основными производителями синтетического каучука являются - США, Япония, Китай, Германия, Россия.

Динамику цен на натуральный каучук определяет увеличение или снижение запасов под влиянием соотношения спроса и предложения. Сокращение мировых запасов обусловило сейчас резкое повышение цен на этот товар.

Цены на синтетический каучук подвергаются меньшим колебаниям. их изменения не всегда совпадают с изменениями цен на натуральный каучук. Натуральный каучук дороже синтетического. Развитие этой тенденции наталкивается на противостояние монополий синтетического каучука, обостряет конкуренту борьбу на рынке.

Многие стран продуценты разрабатывают собственные схемы стабилизации рынка. Так, в Таиланде действует система рыночных интервенций, в соответствии с которой каучук скупается государством у местных производителей по установленной цене, а затем при благоприятной ситуацией продается. Малайзийский правительство оказывает помощь мелким каучуковым хозяйствам путем поддержания внутренних цен на каучук, закупки в них каучука за фермерскими ценам и ограничения ввоза этого товара из соседних стран.

Контроль за стабильностью цен на рынке натурального каучука осуществляет Международная каучуковая организация (1NRO), созданная в 1980

Мировое производство лесных товаров постоянно растет. Наиболее динамично эта отрасль развивается в США и Канаде.

К крупнейших производителей отдельных видов лесо продукции относятся:

§ круглых лесоматериалов - США, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Канада, Россия, Нигерия;

§ пиломатериалов - США, Канада, Россия, Япония, Китай, Индия;

§ фанеры - США, Индонезия, Япония, Китай, Канада, Россия, Бразилия;

§ древесностружечных плит - Германия, США, Канада, Россия, Франция, Китай, Япония;

§ древесноволокнистых плит - США, Китай, Россия, Япония, Канада, Бразилия, Германия.

На европейских и североамериканских рынках лиственных пиломатериалов наблюдается существенное снижение деловой активности. Производство лиственных пиломатериалов в странах - членах ЕС снизилось на 4%, а уровень потребления - на 5%. Снижение совокупного показателя производства обусловлено падением выпуска продукции в США и Канаде.

Сейчас наблюдается рост экспорта в России и других странах СНГ.

В структуре ассортимента лесных товаров в последние годы произошли изменения: повысилась доля сырья для целлюлозно-бумажного производства и дров и снизилась доля сырья для механической обработки древесины.

В международной торговле текстильными волокнами около половины приходится на хлопок (волокно). Мировое производство хлопка составляет 18-20 млн в год. Основные продуценты - КНР, США, Индия, Пакистан, Узбекистан.

Рынок хлопка делится на рынок кратко-, средне- и тонковолокнистого хлопка.

Мировой экспорт хлопка за последний год увеличился на 4,5%. Главные экспортеры: США, Узбекистан, Австралия, Греция, Мали.

Мировой импорт хлопка увеличился на 5,5%. К основным импортеров относятся Индонезия, Турция, Индия, Китай, Мексика .

Ведущими центрами мировой торговли хлопком является Нью-Йоркская биржа хлопка, Чикагская биржа риса и хлопка и посреднический рынок Ассоциации хлопка в Ливерпуле.

К дорогих видов текстильного сырья принадлежит шерсть. Мировое производство шерсти составляет около 2 млн т в год, а доля в общем объеме потребления всех текстильных волокон - около 5%.

Основные производители шерсти: Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, ЮАР,

Важную роль в торговле шерстью играют аукционы как дома.

В международной торговле в руд и металлов согласно СМТК относят две товарные группы из раздела 2: "Природные удобрения и минералы" (группа 27) и "Металлические руды и металлолом" (группа 28), а также группа 68 из раздела 6 "Цветные металлы" .

Рынок руд и металлов включает рынок черных металлов и рынок цветных металлов.

За последние 10 лет выплавка стали в мире выросла на 10,4%, в том числе в промышленно развитых странах - на 12,6%, в развивающихся странах - в 1,7 раза.

К основным факторам роста металлургического производства относятся стабильное развитие мирового хозяйства, экономический бум в США, подъем экономики в Европе, восстановление восточно-азиатской экономики. Существенного прироста металлургического производства достигли все регионы.

Наибольший прирост выплавки стали достигнуто в странах СНГ - 16%, в том числе России - 15,7%. Россия занимает положение лидера мирового рынка металлов: ее доля составляет около 12% объема всего мирового экспорта металлопродукции, хотя его структура далека от оптимальной и характеризуется высокой долей сырья, чугуна, слитков и заготовок в черной металлургии и первичных металлов в цветной металлургии.

Под влиянием металозберигаючих тенденций мировой рост сталеспоживання перекрывается наличием избыточных мощностей западных производителей и интенсивным ростом мощностей в странах Азии. В результате в мировом металообигу практически не бывает дефицита черных металлов, и можно сказать, что поддерживается определенное перепроизводство.

В мире увеличивается производство цветных металлов. Так, мировое производство алюминия за 10 лет выросло на 14,6%, меди рафинированной - на 34%, свинца рафинированного - на 30, цинка в чушках - на 19, олова рафинированного - на 30, никеля рафинированного - на 37% .

На мировом рынке цветных металлов основными экспортерами и импортерами выступают:

§ рынок медных концентратов и рафинированной меди: экспортеры - США, Чили, Португалия, Филиппины, Россия, Канада, Казахстан; импортеры - Япония, Германия, Испания, Республика Корея;

§ рынок алюминия: экспортеры - Россия, Австралия, Норвегия, Бразилия; импортеры - Япония, США, Германия, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Великобритания;

§ рынок рафинированного свинца: экспортеры - Австралия, Канада, Мексика; импортеры - США, страны ЕС;

§ рынок цинковых руд и концентратов: экспортеры - Канада, Швеция, Перу, Мексика; импортеры - Германия, Франция, Бельгия, Япония;

§ рынок оловянных концентратов и рафинированного олова: экспортеры - Австралия, Перу, Боливия, Канада; импортеры - страны ЕС, США, Япония;

§ рынок никеля: экспортеры - Канада, Новая Каледония; импортеры - Япония, США, Германия;

§ рынок золота: экспортеры - ЮАР, США, Австралия, Канада.

Большое экономическое значение в мировом масштабе есть золото, которое ранее было основой денежной и валютной систем. Однако в результате официальной демонетизации золото вышло из денежного обращения и осело в кладах, а операции с ним происходят на мировых рынках золота.

Золото на рынки поставляется в виде стандартных слитков:

§ слитки международного образца в 400 тройских унций (12,5 кг) с пробой не менее 995;

§ большие слитки массой в несколько килограммов с пробами от 900 до 916,6; малые слитки 1005-990 г.

На рынках золота продаются также золотые монеты как старого чеканки, так и современные юбилейные и сувенирные монеты.

К мировым рынкам золота относятся Лондон, Цюрих, Нью-Йорк, Гонконг, Дубай и др.

Характеристика мирового рынка золота приведена в табл.7.7 .

На мировые рынки золото попадает через дилеров. "Золотые" дилеры - это особые фирмы, которых насчитывается не более 20. В узком смысле собственно "золотыми" дилерами выступают лишь 5 фирм, которые традиционно образуют Лондонский рынок; их список возглавляет банковский дом Ротшильдов. Сюда входят также члены "большой тройки" швейцарских банков с главными конторами в Цюрихе, который как международный рынок золота не уступает Лондону.

Особенностью рынка цветных металлов является отсутствие мировых цен на сырье цветных металлов. Это связано с наличием большого разнообразия качественных характеристик исходного сырья. Цены на сырье напрямую зависят от цен на рафинированный металл. Мировой рынок топлива включает торговлю товарами раздела С СМТК:

§ уголь, кокс, брикеты (группа 32);

§ нефть, нефтепродукты и подобные им товары (группа 33);

§ природный и искусственный газ (группа 34);

§ электроэнергия (группа 35).

Ведущая роль на этом рынке принадлежит нефти (около 40% мирового производства и потребления), каменному углю (около 31%), газа (около 23%).

К крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов относятся Саудовская Аравия, США, Ирак, Мексика, Россия, Китай. Доля стран - участниц ОПЕК в мировой торговле нефтью составляет около 65%.

Крупнейший в мире импортер - США: в общем объеме потребления нефти, который оценивается в 20 млн. Барр. в сутки, на импорт этой страны приходится около 12 млн барр. ОПЕК обеспечивает 36,5% общего спроса на нефть стран-потребителей. На ближайшие 5 лет этот показатель вырастет до 40% и в течение 10 лет превысит 50%. Согласно прогнозу, спрос на нефть увеличивается в среднем на 1,6% ежегодно и к 2030 г.. Составит 120 милл бар. в сутки. Для обеспечения такого роста спроса понадобятся большие инвестиции. Более 60% прироста потребности нефти придется на развивающиеся страны (особенно азиатские). Доля развивающихся стран в мировом спросе повысится в 2030 гг. До 43% .

В следующем десятилетии нефть с долей в 40% сохранит доминирующую роль в глобальном потреблении первичных энергоносителей. ее цена останется эталоном на мировом рынке топливно-энергетических товаров.

Мировая добыча угля в 2006г. Составил 4,0 млрд т, в том числе на энергетический приходилось 3500000000 т и на коксующийся - 0500000000 т. На страны ЕС приходится 930 млн т, СНГ - 335, Китай - 960 , Индию - 312, Австралию - 253 млн т.

Международная торговля каменным углем имеет тенденцию к расширению. Так, в 2006 г.. По сравнению с 2001г. Мировой экспорт вырос на 11%. Это связано с тем, что запасы угля в мире большие и они относительно легкодоступные; есть возможность диверсифицировать его поставки; он находит сбыт по всему миру при достаточно стабильным ценам.

Основными экспортерами угля являются страны ОЭСР, Австралия, США, Китай, ЮАР, Колумбия, Индонезия, СНГ, а импортерами - страны ОЭСР, Япония, Республика Корея, Тайвань, Германия, Нидерланды.

В ценовой борьбе на мировом рынке выигрывают страны, добывающие уголь открытым способом (ЮАР, Австралия).

Мировой рынок природного газа развивается под влиянием изменений на рынке жидкого топлива. Особый интерес проявляется к сжиженного природного газа, поскольку его использование на электростанциях, в автомобилях, самолетах, вертолетах постоянно растет. Торговля сжиженным газом сосредоточена в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе и составляет около 75% мировой торговли этой продукции. Мировой экспорт сжиженного газа составляет около 90 млн т, а стоимость его мирового товарооборота превышает 10 млрд. долл.

На быстрорастущем газовом рынке Европы до конца текущего десятилетия ожидается повышение цен, поскольку не будет возможности полностью удовлетворить спрос за счет поставок из месторождений с низкими затратами на освоение и добычу. После 2010 г.. Потребление природного газа в мире превысит использования угля.

К 2020 г.. Доля газа в мировом энергообеспечении вырастет до 26-28%, а угля - находиться в пределах 19-24%.

Ведущие экспортеры природного газа в континентальные западноевропейские страны - Россия, Норвегия, Нидерланды. Экспорт газа Россией в 2001 г.. Составил 167 млрд куб. м на сумму 14500000000 долл., или 42% мирового экспорта; в 2005г. он достиг 240 млрд куб. м, а в 2010 p.- 270 млрд куб. м .

Сейчас за счет нефти, газа и угля покрывается 85% спроса на энергию, а через 50 лет их суммарная доля составит 60%.

Сейчас существует много международных межправительственных организаций торговли, способствующих, развития торговли:

§ Всемирная торговая организация (COT)

§ Международный торговый центр ЮНКТАД / ВТО (МТЦ)

§ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

§ Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);

§ Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)

§ Комиссия ООН по международному торговому праву;

§ Азиатско-Тихоокеанская экономическая и социальная комиссия ООН;

§ Мировая таможенная организация (СМО)

§ Всемирный банк;

§ Международный валютный фонд и др.

Торговля отдельными видами товаров на мировом рынке координируется специализированными международными организациями. Так, на рынке продовольствия заметную роль играет Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), что является специализированным учреждением ООН (основана в 1945 p.). ее основными целями являются: повышение качества питания и жизни; совершенствования производства и распределения продовольствия и другой сельскохозяйственной продукции; улучшение условий жизни сельского населения; вклад в развитие мировой экономики. К другим международным организациям, которые занимаются регулированием того или иного рынка продовольствия, относятся:

§ Международный совет по зерну (МСЗ)

§ Международная организация по сахару (создана в 1968 p., Со штаб-квартирой в Лондоне)

§ Ассоциация стран - продуцентов кофе (регулирование рынка кофе осуществляется также на основании международных соглашений с кофе, последняя заключена в 1994 p.)

Регулированию мирового рынка шерсти способствует деятельность Международного секретариата по шерсти.

Координацию действий стран - экспортеров меди на мировом рынке осуществляет Межправительственный совет стран - экспортеров меди (СШЕК) регулирования рынка бокситов - Международная ассоциация бокситодобывающих стран (ИБА) рынка олова - Ассоциация стран-производителей и др.

На рынке топлива особое место занимает Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая образована в I960 г.. Она координирует и унифицирует нефтяную политику государств-членов и определяет средства защиты их интересов; проводит работу по стабилизации цен на мировых нефтяных рынках; способствует устойчивым доходам стран-производителей нефти и регулярному снабжению нефтью стран-потребителей; занимается вопросами охраны окружающей среды.

Чтобы стабилизировать развитие международной торговли сырьем, страны заключают различные международные соглашения:

§ стабилизационные соглашения, предназначенные для обеспечения стабилизации и равновесия спроса и предложения. Ими предусматриваются квоты на объем сырья. Они заключаются по меди, олова, цинка, никеля, алюминия, кофе, какао, каучука;

§ административно-товарные соглашения, предназначенные для статистического анализа сырьевых рынков и выработка рекомендаций по ведению торговли отдельными видами товаров, например, сахаром, пшеницей и другими зерновыми;

§ международные товарные соглашения о мерах развития, которые предназначены для создания и развития экспортоориентированных производств сырья. Они заключаются, например, в отношении джута, древесины ценных пород, растительного, в частности оливкового масла и др.